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“水泥、玻璃板塊均有亮點(diǎn)?！贬槍展ば挪堪l(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》 （以下簡稱《辦法》），李陽提醒玻璃行業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注3個(gè)改變，一是新建光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但要建立產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，規(guī)定召開聽證會(huì)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃，具體文件會(huì)另行發(fā)布；二是汽車產(chǎn)能可不制定產(chǎn)能置換方案；三是平板玻璃置換比例保持不變。
據(jù)了解，當(dāng)前光伏壓延玻璃的需求與供給存在錯(cuò)配。光伏玻璃價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)，2020下半年光伏玻璃3.2mm鍍膜價(jià)格從每平方米28元漲到近50元，但在今年上半年組件成本過高，開工意愿下降，導(dǎo)致光伏玻璃需求下滑，價(jià)格回落到每平方米22元至23元?！肮夥a(chǎn)業(yè)符合碳中和、碳達(dá)峰發(fā)展趨勢，是堅(jiān)定的未來能源發(fā)展方向?！崩铌柋硎?，光伏玻璃是光伏組件不可缺少的原件之一，未來需求量比較可觀?！拔覀冾A(yù)計(jì)2021年至2022年光伏玻璃日熔量同比增幅均為30%。”
如今《辦法》規(guī)定，光伏壓延玻璃可不制定產(chǎn)能置換方案，也不能用于產(chǎn)能置換，對光伏行業(yè)的發(fā)展十分有利?！靶抡邔夥鼔貉硬ＡМa(chǎn)能有限放開，我們認(rèn)為，一方面是認(rèn)可未來的發(fā)展趨勢，可能存在光伏玻璃缺口，同時(shí)也是為了減緩材料端的供需矛盾，從源頭保持正常合理的利潤水平，不因成本端給光伏產(chǎn)業(yè)后端鏈帶來壓力，保障產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展?！?br/>“平板玻璃當(dāng)前供需關(guān)系偏緊，近10年價(jià)格屢創(chuàng)新高?！毙枨蠓矫?，玻璃下游用途增多，同時(shí)棚改、舊改等大規(guī)模推廣兩玻或三玻，玻璃需求不僅跟隨地產(chǎn)周期釋放，實(shí)際單位用量也在增加；供給方面，因置換限制、環(huán)保管控，近兩年行業(yè)供給保持“縮量”狀態(tài)，且比較穩(wěn)定?！肮┬桕P(guān)系失衡帶來的問題是價(jià)格波動(dòng)。政策出臺(tái)，并未類似水泥那樣繼續(xù)收緊置換比例，我們認(rèn)為是遵循市場規(guī)律的表現(xiàn)，不會(huì)人為加劇緊張態(tài)勢，同時(shí)不會(huì)隨意放開，繼續(xù)鞏固供給側(cè)改革成效。因此，未來平板玻璃的供需關(guān)系預(yù)計(jì)會(huì)處于一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡，價(jià)格的周期性波動(dòng)幅度有望減緩?！?br/>玻璃行業(yè)未來想要得到更好的發(fā)展，李陽表示，要重點(diǎn)關(guān)注節(jié)能玻璃普及與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性升級?！笆紫龋鶕?jù)統(tǒng)計(jì)，各類建筑能耗中與玻璃門窗有關(guān)的能耗預(yù)計(jì)占比50%，隨著居民生活習(xí)慣向通風(fēng)、透光滲透，未來玻璃規(guī)格向更大、更寬的方向發(fā)展，節(jié)能玻璃重要性愈發(fā)凸顯，不再局限于南北氣候差異，越來越向建筑物標(biāo)配品邁進(jìn)。玻璃可以延展到汽車、電子、醫(yī)藥、航天、光伏等多個(gè)領(lǐng)域，近兩年電子玻璃、藥用玻璃的國產(chǎn)替代趨勢明顯，行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)正在致力玻璃高端制造升級。”（李陽系興業(yè)證券建材行業(yè)資深分析師）